Le fonds FE2T, fonds régional de transformation dédié aux PME et ETI, porté par IRD Invest, engage sa 7ème opération en à peine 2 ans en entrant au capital de Chauffamat, entreprise de négoce professionnel spécialisée dans le matériel de chauffage, ventilation et climatisation. Objectif : accompagner la stratégie de croissance de la société, sur trois volets : croissance externe, croissance organique et développement de l’offre dédiée aux énergies renouvelables. Chauffamat qui réalise 28 M€ de CA et emploie 45 collaborateurs vise à devenir un acteur national du secteur. Cette nouvelle opération confirme la montée en puissance du FE2T, qui passe le cap des 50% du fonds investis au capital de 7 entreprises.
Fondée en 1974, Chauffamat est une entreprise de négoce professionnel spécialisée dans le matériel de chauffage, ventilation et climatisation. L’entreprise allie distribution, expertise et conseil à destination de ses clients installateurs, elle dispose notamment d’un bureau d’étude interne qui préconise et dimensionne des solutions techniques en appui de ses clients. La société assure le conseil et le service après-vente des matériels qu’elle distribue. Consciente des besoins d’accompagnement de ses clients, Chauffamat se différencie depuis sa création par une offre de services qui va bien au-delà de la simple distribution de produits de chauffage et climatisation. Grâce à un stock important de plus de 6 000 m² dans son entrepôt de Tourcoing et à sa propre flotte de camions, Chauffamat assure disponibilité, réactivité et qualité de livraison à ses clients. La proximité client se matérialise par un réseau de cinq agences physiques, basées à Tourcoing, Valenciennes, Lesquin, Lens et Dunkerque, assurant ainsi un maillage important du territoire des Hauts-de-France.
Aujourd’hui portée par les enjeux de rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires, Chauffamat réalise 28 m€ de chiffre d’affaires et souhaite accélérer sa croissance pour passer d’acteur régional à acteur national. L’ambition de l’entreprise est de continuer à s’étendre géographiquement, par croissance organique et croissance externe, et à étendre son offre vers les énergies renouvelables.
C’est dans le cadre de cette ambition que Chauffamat s’est tourné vers le FE2T et son dispositif d’accompagnement afin de l’aider à se structurer et à s’étendre.
Nicolas JACOB, Président de Chauffamat : « Je suis très heureux, ainsi que mes équipes de compter IRD Invest comme nouvel investisseur. Cette alliance, basée sur des valeurs communes, nous donne les moyens de nos développements futurs. Dans un marché de la rénovation énergétique qui s'accélère nous sommes ainsi à même de saisir les opportunités de croissance. Et avec l'expertise d'Arnaud Marion, Operating Partner du FE2T, nous abordons les défis de notre transformation (croissance et structuration) avec sérénité. Bienvenue à nos nouveaux partenaires ».
Arnaud Wolak, Directeur d’investissement chez IRD Invest souligne : « Nous sommes ravis et enthousiastes à l’idée d’accompagner Chauffamat dans ses projets de croissance. Nous sommes convaincus du potentiel de développement de l’entreprise sur un marché actif en raison des nécessités de rénovations énergétiques et d’économies d’énergie. En alliant distribution, conseil et service, Chauffamat dispose des atouts pour continuer à grandir. A travers le FE2T, et l’accompagnement d’Arnaud Marion, l’Operating Partner du FE2T, nous souhaitons contribuer activement au développement de l’entreprise ».
Laurent Deswarte, Président d’IRD Invest ajoute : « Nicolas Jacob est un dirigeant que nous connaissons bien et que nous avons plaisir à accompagner avec ce 7ème investissement du FE2T. Nous partageons ses ambitions de développement, en croissance organique et en croissance externe, et allons mettre à sa disposition le dispositif d’accompagnement du FE2T. »
Le FE2T, un fonds engagé pour la transformation des entreprises en Hauts-de-France
FE2T est un des fonds d’investissement gérés par IRD Invest, société de gestion du groupe IRD, acteur du capital investissement au Nord de Paris depuis plus de 30 ans. Doté de 80 M€, souscrit majoritairement par des entrepreneurs des Hauts-de-France avec le soutien de grands institutionnels, le FE2T investit des montants compris entre 4 et 12 M€ au capital d’entreprises en croissance, réalisant plus de 20 M€ de chiffre d’affaires annuel. Il accompagne les entrepreneurs dans leurs phases de transformations, d’accélération ou d’opportunités de développement pour créer de la résilience, et aide les PME à devenir des ETI avec une logique entrepreneuriale, en les soutenant financièrement et en les aidant stratégiquement dans leur feuille de route et plans de transformation.
Le FE2T est le premier fonds entrepreneurial régional qui allie une équipe pluridisciplinaire composée de profils d’investisseurs expérimentés et d’un operating partner de haut niveau : Arnaud Marion.
Le FE2T en données-clés :
- Tickets : entre 4 et 12 M€ en position minoritaire ou majoritaire
- Durée : entre 5 et 7 ans
- 1 operating partner: Arnaud Marion
- 7 participations : Poclain, Proferm, Grain de Malice, Clicar, Coquelle, Iagona, Chauffamat
Intervenants :
Investisseurs :
IRD Invest – Fonds FE2T (Arnaud Wolak, Laurent Deswarte, Amandine Carreira-Neves, Hélène Jude, Arnaud Marion)
Conseils Investisseurs :
Finance, Fiscal et Social : KPMG (Clément Lefort, Arnaud Lejas)
Conseils Cédants :
Conseil financement : Septentrion Finance (Guillaume Dubois, Gautier Samain)
Juridique / Corporate : Euraconseil (Sophie Van Ommeslaeghe)
Finance : Arnaud Huleux
Banques de l’opération :
Banque CIC Nord-Ouest
Crédit Agricole Nord de France
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