Le Groupe DIEUZY réorganise son capital pour poursuivre une nouvelle phase de croissance avec l'appui d'ESFIN Gestion, d'IRD Invest et de Caisse d'Epargne Normandie Capital Développement (CEN CD)
À la suite du processus de sélection d’investisseurs mené par Adviso Partners, ESFIN Gestion, IRD INVEST et Caisse d’Epargne Normandie Capital Développement (CEN CD) accompagnent le Groupe DIEUZY, acteur français de la blanchisserie industrielle B-to-B, dans sa nouvelle phase de croissance (maillage territorial et développement de l’activité vêtement de travail). Cette réorganisation du capital autour du dirigeant Dominique DIEUZY permettra également à M. Jean-René GOMET, Directeur Opérationnel et M. Arthur CANIARD, Chef de projet, d’entrer au capital du Groupe (20 M€ de CA - 170 collaborateurs).
Fondé en 1960 par la famille DIEUZY, le Groupe éponyme est un acteur référent de la blanchisserie industrielle B-to-B en Normandie et Picardie. Le modèle d’affaires de DIEUZY repose sur la location-entretien de linge plat (draps, nappes, etc.) et de linge éponge (serviettes, peignoirs, etc.) à destination d’une clientèle CHR (Cafés Hôtels Restaurants) milieu/haut de gamme. L’entreprise, en adressant l’ensemble de la chaine de valeur : sourcing du linge, collecte du linge à laver, stockage et tri, lavage, repassage et livraison), propose à ses clients un service intégré de la gestion du linge.
Le groupe dispose d’un maillage territorial autour de
4 centres de production : Saint-Gatien-des-Bois (Normandie), Vire (Normandie), Amiens (Picardie) et Guichainville (Normandie) et un site logistique à Honfleur (Normandie). Ce maillage permet à DIEUZY de se positionner comme un indépendant d’ampleur régional tout en conservant une proximité client et un haut taux de service, clés du développement du Groupe.
La clientèle fidèle et « récurrente » du groupe est composée à part quasi égale de clients indépendants et de clients grands comptes avec lesquels le Groupe est le fournisseur exclusif ou référencé. Le secteur hôtelier est le principal marché adressé. Le groupe possède également des clients loisirs et restauration.
Le Groupe DIEUZY est impliqué dans la transition écologique et environnementale sur la totalité de sa chaine de valeur : développement du lavage à froid pour augmenter la vie du linge et la consommation d’énergie, maillage régional et optimisation des tournées, puçage RFID et amélioration du cycle de vie du linge, réduction des consommations du Groupe sur 5 ans.
L’entrée au capital du Groupe DIEUZY d’ESFIN Gestion et d’IRD INVEST et le réinvestissement de CEN CD ont pour objectif d’accompagner le groupe dans une nouvelle phase de croissance, qui lui permettra notamment, d’étendre son maillage territorial et de poursuivre l’enrichissement de sa gamme de services (vêtements de travail). Dominique DIEUZY, actuel dirigeant, reste impliqué opérationnellement après avoir élargi depuis deux ans la gouvernance de l’entreprise à M. GOMET, Directeur Opérationnel et M. CANIARD, Chef de projet. Cette opération est également l’occasion de réorganiser le capital avec la sortie de UI Investissement, NCI et CEN CD qui ont accompagné le Groupe depuis 2016 dans son développement, l’évolution de son offre et l’acquisition de nouveaux sites par croissance externe.
Dominique DIEUZY, Président du Groupe DIEUZY :
« Après une première opération capitalistique en 2016 ayant permis de poursuivre le chemin du développement du groupe familial DIEUZY, j’ai renouvelé cette opération avec ESFIN GESTION, IRD INVEST et CEN capital développement afin de donner une nouvelle dynamique de croissance pour les années à venir. Je les remercie de l’expertise qu’ils ont su apporter tout au long de cette opération et qui m’a convaincu de notre vision commune pour l’avenir du groupe DIEUZY. C’est aussi l’occasion pour moi de faire participer des collaborateurs en place dans mes équipes. Je remercie Jean-René GOMET et Arthur CANIARD de nous rejoindre au capital afin de compléter la vision du Groupe.
Patrice BATICLE, Directeur d’investissement et Mathilde ESPITALIER-NOEL, Chargée d’affaires chez ESFIN Gestion : « Nous sommes fiers de nous associer aux dirigeants du groupe DIEUZY, entreprise soixantenaire qui a su devenir la référence dans son secteur et sur sa région. Le groupe DIEUZY est fortement engagé dans une démarche RSE, s’illustrant notamment sur le plan environnemental (économies d’eaux, de produits lessiviels et d’énergie). Nous l’accompagnerons sur l’ensemble de sa démarche RSE, en l’aidant à identifier les axes de progression et à les mettre en œuvre. »
Laurent HAU, Vice-Président d’IRD INVEST et
Grégory SION, Directeur d’investissement chez IRD INVEST soulignent :
« Nous sommes heureux d’accompagner le développement du Groupe familial DIEUZY. L’ambition du tour est de s’appuyer sur l’implantation territoriale, les valeurs et le taux de service du Groupe pour accompagner de nouveaux clients. Le Groupe dispose également de marges de manœuvre en vue d’étudier des croissances externes et investir dans de nouveaux services clients ».
Agnès LOUVET, Directrice d’investissement chez CEN CD ajoute :
« Nous avons le plaisir d'annoncer notre décision de réinvestir dans le Groupe DIEUZY, une entreprise familiale et régionale de renom. Ce choix témoigne de notre confiance profonde dans son potentiel futur. Cet investissement, au-delà de l’engagement financier, reflète notre détermination à voir ce groupe familial normand atteindre les meilleurs standards de marché dans une quête incessante d’excellence clients »
Intervenants :
Investisseurs :
IRD Invest (Laurent Hau, Grégory Sion, Amandine Carreira-Neves, Matthieu Debosque)
ESFIN Gestion (Patrice Baticle, Mathilde Espitalier-Noël)
CEN CD (Agnès Louvet)
Managers (Jean-René Gomet, Arthur Caniard)
Investisseurs cédants :
UI Investissement (Lionel Robin, Côme de Lamberterie)
NCI (Laurie Périé, Nathalie Marquis)
CEN CD (Agnès Louvet)
Conseils Investisseurs :
Audit Financier : Mazars (Xavier Baron, Léopold Kedziora, Valentine Petit)
Audit Environnemental : Tauw (Thierry Ruffenach, Baptiste Fillebeen)
Audit Juridiqueet fiscal : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold)
Audit social : Vivien & Associés (Marie-Emilie Rousseau-Brunel)
Avocats Investisseurs : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold)
Conseils Cédants :
Conseil M&A : Adviso Partners (Nicolas Manceau, Léo Pascal, Capucine Pochon)
Conseil financement : Adviso Partners (Olivier Amicel)
:Juridique Corporate : CCPE Avocats (Grégory Gance) et Racine (Sophie Marchand)
Finance : Nexia S&A (Fabrice Huglin, Nicolas Olivier, Elise Roche)
Banques de l’opération :
Cic Nord-Ouest (Anne Leduc)
Banque Populaire Grand Ouest (Ahmed Moulaoui)
Caisse d’Epargne Normandie (Stephanie Pérou, Wilfrid Osmont)
Conseil juridique des banques : De Gaulle Fleurance (May Jarjour, Vahan Guevorkian)
A PROPOS D’IRD INVEST
IRD INVEST est la société de gestion du Groupe IRD et gère plus de 200 m€ dédiés au capital investissement. Depuis plus de 30 ans, IRD INVEST investit dans la croissance des entreprises en les accompagnant de la création jusqu’à l’ETI à travers principalement 4 véhicules d’investissement (Nord Création, Nord Croissance, IRD Entrepreneurs et le FE2T) permettant d’investir de 100 K€ à 12 m€.
A PROPOS D’ESFIN GESTION
ESFIN Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF, filiale du Crédit Coopératif et dédiée à l’accompagnement long terme en fonds propres des entreprises. Avec 290 M€ d’actifs, ESFIN Gestion anime et gère sept véhicules d’investissement dont ESFIN Participation. ESFIN Gestion est un partenaire engagé qui accompagne des femmes et des hommes de conviction dans le financement de projets créateurs de valeurs et d’impacts sociaux et environnementaux durables.
À propos de Caisse d’Épargne Normandie Capital Développement
Caisse d’Épargne Normandie Capital Développement est une société régionale d’investissement créée en 2016 à l’initiative de la Caisse d’Épargne de Normandie (CEN), en partenariat avec les entités Natixis Private Equity et Caisse d’Épargne Capital et l’appui de Naxicap Small Caps. Au travers de ses différents fonds d’investissements, la Caisse d’Épargne Normandie a souhaité ainsi accompagner les entreprises normandes dans leurs différents besoins de développement.
En tant qu'actionnaire minoritaire et de proximité, ses investissements visent à accompagner des dirigeants ou des repreneurs de sociétés, dans une perspective de partenariat afin de valoriser un patrimoine commun sur le territoire normand.
Sur le plan national, le réseau des sociétés régionales d’investissement développé par les Caisses d’Épargne regroupe, à ce jour, 116 participations pour près de 106 M€ investis.
A PROPOS DE GROUPE DIEUZY :
Fondé en 1960 par la famille DIEUZY, le Groupe DIEUZY est un acteur référent de la blanchisserie industrielle B-to-B en Normandie et Picardie. Le modèle d’affaires de DIEUZY repose sur la location-entretien de linge plat (draps, nappes, etc.) et de linge éponge (serviettes, peignoirs, etc.) à destination d’une clientèle CHR (Cafés Hôtels Restaurants) milieu/haut de gamme. Implanté en Normandie et en Picardie,le Groupe dispose d’un maillage de 4 site de production et un site logistique et son siège social est situé à Saint-Gatien-des-Bois (Normandie). Ses clients se trouvent également dans les régions Hauts-de-France et Île-de-France.
Le Groupe a atteint près de 20 m€ de chiffre d’affaires en 2023, environ 170 collaborateurs et 14 000 tonnes de linge traitées.
